Broadcom pretende vender unidade de acesso remoto por US$ 3.8 bilhões
A Chipmaker Broadcom está se aproximando de um acordo de US$ 3.8 bilhões para vender sua unidade de acesso remoto que permite aos usuários acessar desktops e aplicativos de qualquer dispositivo para a empresa de private equity KKR, em um movimento que visa simplificar seu portfólio após concluir a aquisição massiva da VMware no final do ano passado. .
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a Broadcom vem buscando compradores para sua divisão de computação para usuários finais desde dezembro, como parte de seus esforços para otimizar seus negócios após a aquisição da VMware. Diz-se que a KKR prevaleceu num leilão que também incluiu propostas de empresas como a EQT. Se finalizado, o acordo poderá ser anunciado já na segunda-feira.
A venda potencial da unidade de acesso remoto representa a tentativa da Broadcom de se concentrar mais intensamente em suas principais operações de semicondutores após a aquisição da VMware. Com o acordo de US$ 69 bilhões com a VMware agora registrado, o CEO Hock Tan está procurando simplificar a empresa combinada, alienando ativos e negócios não essenciais. A divisão de computação para o usuário final, embora lucrativa, parece ser vista como menos central para as prioridades estratégicas de longo prazo da Broadcom no espaço de chips.
KKR conhece bem a negociação de software
A KKR é uma compradora experiente no setor de software empresarial, tendo anteriormente adquirido empresas como a BMC Software por US$ 8.5 bilhões em 2018. Se este negócio for concretizado, marcará outra aquisição considerável pela gigante de private equity em uma área onde demonstrou capacidades em integrando aquisições e gerenciando negócios de software. Evercore, Deutsche Bank e Jefferies representam a KKR nas negociações, enquanto o Citigroup assessora a Broadcom. Uma venda bem-sucedida permitiria à Broadcom concentrar ainda mais seus vastos recursos no mercado de semicondutores após sua aquisição histórica da VMware.
Embora as empresas não tenham confirmado o acordo, fontes dizem que um anúncio poderá ocorrer já na segunda-feira. Tal transação levaria a Broadcom a alienar um ativo não essencial para agilizar as operações após uma grande aquisição e proporcionaria à KKR outra oportunidade de expandir seu portfólio de software por meio de negociações prudentes. Somente um anúncio oficial determinará se os dois chegarão a um acordo sobre a avaliação do negócio de acesso remoto pelo preço relatado de US$ 3.8 bilhões.
